1 · Daten hochladen
Lauf starten, Dateien hochladen und den Text für das Anschreiben schreiben. Danach den Abgleich starten.
Der Vergleich mit dem Vorquartal nutzt die Vorlauf-Datei des letzten Laufs. Sie liegt bei Ihnen, auf dem Server bleiben zwischen den Läufen keine Kundendaten.
Mehr dazu
Die Datei wird beim Abschluss eines Laufs heruntergeladen und für den nächsten Lauf wieder hochgeladen. Ohne sie entfallen die Prüfungen Wertsprung, Typwechsel und „Fehlt ggü. Vorlauf“, deshalb lässt der Abgleich einen Lauf ohne Vorlauf-Datei nicht zu — außer beim allerersten Lauf.
Datenstand: heute — abweichend festlegen (nur für Nachträge oder Tests)
Freitext je Kundengruppe — jederzeit bearbeitbar, unabhängig vom Fortschritt eines einzelnen Laufs. Die Vorschau zeigt die Position im fertigen Anschreiben; nur der Textblock unter der Anrede ist hier bearbeitbar, alles andere ist ausgegraute Voransicht.
Verfügbare Platzhalter: {{Name}}, {{Depotwert}}, {{Performance}}, {{Berater}} — werden je Kunde ersetzt, prüfbar über den „Vorschau"-Knopf in der Kunden-Gesamtübersicht.
Erika Mustermann
Musterstraße 12
12345 Musterstadt
2 · Auffälligkeiten prüfen
Kunden, bei denen der Abgleich eine Abweichung gefunden hat. Ein falscher Wert lässt sich hier direkt korrigieren, ohne ihn erst in Infront zu ändern und die Datei neu hochzuladen.
3 · Anschreiben zuordnen
Jeder Kunde bekommt den Text einer Gruppe. Standardmäßig ist das die erste Gruppe — nur ändern, wenn einzelne Kunden einen anderen Text brauchen.
Einzelne Kunden einer anderen Gruppe zuweisen
| Kunde | ID | Status | Gruppe |
|---|
4 · Prüfen & freigeben
Erst die Anschreiben erzeugen, dann eine Stichprobe von 15 PDFs ansehen, dann alle freigeben. Die Stichprobe enthält mindestens ein PDF je Bank und je selteneren Kontoinhaber-Typ, der Rest ist zufällig.
5 · Drucken & versenden
Der Druck erfolgt bei SMS & Cie. selbst. Alle freigegebenen Anschreiben werden zu einer Datei zusammengeführt und über den Druckdialog des Browsers gedruckt.
Schließt den Lauf ab. Dabei wird die Vorlauf-Datei für den nächsten Lauf erzeugt.
Was passiert mit offenen Kunden?
Noch offene Kunden (auffällig oder nie freigegeben) werden „in diesem Zyklus ausgeschlossen“ und fallen in den nächsten regulären Zyklus. Auch freigegebene, aber nie gedruckte Kunden gelten als nicht versendet und werden ausgeschlossen — deshalb vorher Schritt 3 („Als gedruckt & versendet markieren“) ausführen.
Protokoll
Wer welche Aktion wann ausgelöst hat — je Lauf, plus laufübergreifende Einträge (z. B. Gruppen-Umverteilung).
| Zeit | Aktion | Detail | Autor |
|---|