1 · Daten hochladen
Lauf starten und die Dateien hochladen. Danach geht es mit dem Text für das Anschreiben weiter.
Der Vergleich mit dem Vorquartal nutzt die Vorlauf-Datei des letzten Laufs. Sie liegt bei Ihnen, auf dem Server bleiben zwischen den Läufen keine Kundendaten.
Mehr dazu
Die Datei wird beim Abschluss eines Laufs heruntergeladen und für den nächsten Lauf wieder hochgeladen. Ohne sie entfallen die Prüfungen Wertsprung, Typwechsel und „Fehlt ggü. Vorlauf“, deshalb lässt der Abgleich einen Lauf ohne Vorlauf-Datei nicht zu — außer beim allerersten Lauf.
Datenstand: heute — abweichend festlegen (nur für Nachträge oder Tests)
2 · Text des Anschreibens
Den Text für das Anschreiben schreiben oder prüfen. Danach den Abgleich starten.
Ein Text je Kundengruppe. Bearbeitbar ist nur der blaue Textblock, der Rest des Briefs ist Voransicht.
Erika Mustermann
Musterstraße 12
12345 Musterstadt
3 · Auffälligkeiten prüfen
Kunden, bei denen der Abgleich eine Abweichung gefunden hat. Ein falscher Wert lässt sich hier direkt korrigieren, ohne ihn erst in Infront zu ändern und die Datei neu hochzuladen.
4 · Anschreiben zuordnen
Jeder Kunde bekommt den Text einer Gruppe. Standardmäßig ist das die erste Gruppe — nur ändern, wenn einzelne Kunden einen anderen Text brauchen.
Einzelne Kunden einer anderen Gruppe zuweisen
| Kunde | ID | Status | Gruppe |
|---|
5 · Prüfen & freigeben
Erst die Anschreiben erzeugen, dann eine Stichprobe von 15 PDFs ansehen, dann alle freigeben. Die Stichprobe enthält mindestens ein PDF je Bank und je selteneren Kontoinhaber-Typ, der Rest ist zufällig.
6 · Drucken & versenden
Der Druck erfolgt bei SMS & Cie. selbst. Alle freigegebenen Anschreiben werden zu einer Datei zusammengeführt und über den Druckdialog des Browsers gedruckt.
Schließt den Lauf ab. Dabei wird die Vorlauf-Datei für den nächsten Lauf erzeugt.
Was passiert mit offenen Kunden?
Noch offene Kunden (auffällig oder nie freigegeben) werden „in diesem Zyklus ausgeschlossen“ und fallen in den nächsten regulären Zyklus. Auch freigegebene, aber nie gedruckte Kunden gelten als nicht versendet und werden ausgeschlossen — deshalb vorher Schritt 3 („Als gedruckt & versendet markieren“) ausführen.
Protokoll
Wer welche Aktion wann ausgelöst hat — je Lauf, plus laufübergreifende Einträge (z. B. Gruppen-Umverteilung).
| Zeit | Aktion | Detail | Autor |
|---|